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2019年咖啡行业市场现状与发展趋势

|原发: 前瞻产业研究院

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中国自古以来以茶为主,咖啡文化形成较晚,咖啡市场由单一速溶咖啡市场到现磨、即饮等多元化消费市场,共经历了四个阶段。新零售商的加入促进了咖啡消费市场的快速增长,2018年,中国咖啡消费市场规模为569亿元,同比增长31.1%,其中,现磨咖啡消费市场规模达到390亿元,占比为68.5%。


中国咖啡市场由单一市场到多元化咖啡消费市场并存


中国自古以来以茶为主,咖啡文化形成较晚,咖啡市场由单一速溶咖啡市场到现磨、即饮等多元化消费市场,共经历了四个阶段:“速溶咖啡—精品咖啡—现磨咖啡、即饮咖啡—即饮、现磨、新茶饮等多元化消费市场并存”。


1989年,雀巢咖啡在中国推出“1+2”速溶咖啡,迅速占领国内速溶咖啡市场;1999年,星巴克在国内开设第一家门店,将精品咖啡带入中国市场;2005年,雀巢咖啡联手可口可乐,进军即饮咖啡市场,将即饮咖啡与冷饮文化融合,赋予咖啡新的时尚概念;2010年,喜多士开始售卖现磨咖啡,价格对比精品咖啡更加低廉,极大扩大了受众群体;2014年新零售咖啡代表连咖啡成立,2017年瑞幸咖啡成立,咖啡营销渠道向线上拓展,咖啡文化快速普及,同时茶饮品牌喜茶、奈雪の茶等推出的咖啡产品多与原有的特色茶饮相结合,满足了多样化消费人群。


图表1:中国咖啡市场演化进程

咖啡消费线上拓展,扩大受众群体


随着互联网快速普及及外卖配送业务快速发展,咖啡营销方式由传统线下门店向线上营销转移,以连咖啡和瑞幸咖啡为代表的咖啡新零售商,利用互联网营销效应,开始抢占中国中端咖啡市场,有效降低咖啡文化门槛,提高咖啡宣传效应,进一步扩大受众群体。


根据美国农业部数据,中国生咖啡消费量有2003年的11.69万袋(60kg)上升到2018年的30.45万袋,年复合增长率为24.28%,而同期全球咖啡消费量年复合增速仅为2.58%,中国咖啡市场增速几乎是全球的10倍。


同时,国人咖啡消费频率也在增长。根据Frost&Sullivan数据,2018年,中国人均年咖啡消费杯数为6.2杯,较2013年增长了近一倍。


图表2:2003-2018年中国生咖啡消费量(单位:万袋(60kg))
图表3:2013-2018年人均年饮用咖啡杯数(单位:杯)

中国咖啡市场规模增长迅速


咖啡互联网营销带来了咖啡消费市场的快速增长,根据Frost&Sullivan数据显示,2018年,中国咖啡消费市场规模为569亿元,同比增长31.1%,其中,现磨咖啡消费市场规模达到390亿元,占比为68.5%。2013-2018年,中国咖啡市场规模年复合增长率为29.5%。


图表4:2013-2018年中国咖啡消费市场规模(单位:亿元,%)

现磨咖啡进一步占据主导市场


在中国咖啡消费历史上一直以速溶咖啡、即饮咖啡为主,现磨咖啡的渗透率较低主要由于质量不稳定、价格偏高造成。伴随这些痛点得到解决,国内现磨咖啡消费量实现快速增长,现磨咖啡消费市场规模从2013年的57亿元,增长至2018年的390亿元,现磨咖啡市场规模所占比重也从2013年的36.5%提升至2018年的68.5%。


图表5:2013-2023年中国现磨咖啡消费市场规模及占咖啡消费市场比重(单位:亿元,%)

(编辑:于思洋


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