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华明装备拟募资不超7亿元偿债及补流

原作者: 叶玲珍 |原发: 证券时报

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华明装备(002270)控股股东拟自掏腰包认购定增股份。


2月24日晚间,公司披露非公开发行预案,拟以3.86元/股,向华明电力发行不超过1.81亿股票,募集资金不超过7亿元,用于偿还有息负债及补充流动资金。


公开资料显示,华明电力为公司控股股东华明集团的全资子公司,为实控人肖日明、肖毅、肖申旗下企业,本次发行构成关联交易。本次发行前,肖日明、肖毅、肖申通过华明集团持有上市公司33.34%股份,若按发行上限1.81亿股测算,发行后上述实控人间接持股比例将上升至46.19%,控制地位进一步稳固。公司表示,本次认购彰显了控股股东对公司未来发展前景的信心。


因控股股东下属公司全额认购,本次定增采取锁价发行,发行价格为不低于董事会召开前20个交易日交易均价的80%,为3.86元/股。截至2月24日收盘,公司股价为5.02元/股,高出定增价30%。根据相关规定,华明电力认购的股份锁定期为36个月。


根据计划,本次定增资金在扣除相关发行费用后,将全额用于偿还有息负债、补充流动资金,配额分别为5.5亿元、1.5亿元。


华明装备主营变压器有载分接开关和数控设备的研发、生产、销售。2019年,公司完成对贵州长征电气100%股权的收购,目前拥有“华明”和“长征”两大分接开关品牌,形成了一定的市场地位和品牌影响力。在持续做大国内业务的基础上,公司着力拓展海外市场,已实现在俄罗斯、巴西、美国、土耳其等自有工厂以及服务网点的布局,产品直接和间接出口至130多个国家。2020年半年度,华明装备海外业务营收6017万元,同比增长36%,占整体营收比重为10.65%,较去年同期上升2.3个百分点。公司表示,随着市场占有率的提升,目前在网运行开关中, “华明”与“长征”两大品牌有超过15万台分接开关需要维保,维保市场将成为未来业绩新的增长引擎。


值得一提的是,近年来公司开始涉足电力工程尤其是光伏电站的承包业务,对运营资金提出了更高要求。受光伏531新政影响,华明装备的经营性款项和存货占用了较多营运资金,截至2020年9月30日,应收票据、应收账款、应收款项融资、存货合计金额达16.9亿元,占流动资产的65.76%;与此同时,公司财务费用亦大幅攀升,2017-2019年分别为1662.06万元、5820.02万元、6710.94万元,占同期净利润的5%、35%、44%。


华明装备表示,本次发行将有效降低财务费用,增厚业绩,同时缓解运营资金压力。未来,公司将在日常经营、研发投入、智能运维等各环节 投入大量资金,与国外生产厂家(如德国莱茵豪森MR、瑞士ABB)展开进一步竞争。


业绩方面,华明装备于2017年创下营收及利润新高后,2018年在光伏新政影响下利润下滑46%至1.6亿元,经过2019年的短暂调整,预计2020年净利润水平恢复至2.6亿元-3.1亿元,同比增长72.07%-105.19%。不过,在利润构成中,因确认拆迁补偿款确认非经常性损益,对净利润影响约1.56亿元,扣非后公司净利润为1.1亿元-1.6亿元,同比增长-18.94%至17.91%。


(编辑:于思洋


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