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万科拟发行年内最大金额信用债 前两月计划融资额超130亿

原作者: 杨依依 |原发: 财联社

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据深交所消息,万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券状态更新为“已受理”,涉资80亿元。这是万科年内迄今为止拟发行最大金额的信用债。


此次万科拟发行的债券期限不超过10年(含10年),发行价格为每张人民币100元,票面利率暂未厘定。


财联社记者初步统计,包括上述债券在内,截至目前,万科年内已发行和拟发行的债券融资规模已达134.5亿元。


具体来看,今年1月,万科接连发行了2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)(品种一)和(品种二),发行金额共30亿元;万科-中信证券购房尾款资产支持专项计划第十九期项目也获深交所反馈,债券类别为ABS,拟发行金额11.80亿元。2月4日,万科-国信证券购房尾款资产支持专项计划第二十期项目状态更新为“已反馈”,债券类别为ABS,拟发行金额12.7亿元。


据wind数据,万科2021年到期的信用债有14笔,偿债金额共计138.93亿元,较去年到期债务小幅上升0.61亿元。


2021年,房企迎来偿债高峰期。据克而瑞统计,95家房企2021年到期债券7223.81亿元,同比增长22.45%,其中境内到期债券同比增长5.77%至4188.89亿元,境外到期债券同比增长56.52%至3034.92亿元。


“与以往不同的是,2020年下半年以来,政策强调房地产行业去杠杆,并且执行了更为严格的监管措施,伴随着今年甚至未来三年内房企的债券到期潮,房企的偿债压力更大。”克而瑞研究报告称,“在当前情况下,除了发债之外,房企应加大项目去化,同时持续性加强销售回款,增加自有现金,后期应更加专注企业自身的经营管理,向经营管理要效益,在整体行业增速放缓的情况下实现有质量的增长。”


中原地产首席分析师张大伟对财联社记者表示,整体看,房地产销售有所回暖,大部分企业销售增加,但为应对未来可能的市场变化,房企最近依然在采用各种融资方式,加快储备资金。


作为“三道红线”融资新规第一批试点企业之一,万科财务总体上较为稳健,净负债率和现金短债比均达标,仅剔除预收账款的资产负债率踩中红线。该公司2020年三季报显示,截至2020年三季度末,剔除预收账款的资产负债率为74.2%,比上限要求高4.2个百分点。


2020年10月底的媒体见面会上,万科董事会主席郁亮称,“万科争取明年回到‘绿线’”。


在销售上,万科2021年1月的合同销售金额为714.7亿元,位列全国房企第一。但在克而瑞2021年1月新增货值排行中,万科仅排名第8,新增土地货值为136亿元,不足绿城、保利和碧桂园的一半。另据国盛证券统计,万科去年全年权益拿地金额同比降低了18.7%,权益比66.9%,同比下降5.7pct。


(编辑:王星


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