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珠海国资再出手 拟拿下秀强股份实控权

原作者: 曹晨 |原发: 证券时报

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珠海国资很忙!通裕重工(300185)和天能重工(300569)刚刚收购完成,又在筹划收购光库科技(300620),入主秀强股份(300160)。


2月24日晚间,珠海港(000507)发布公告称,公司拟通过协议受让方式,以自筹资金分别收购宿迁市新星和香港恒泰所持有的秀强股份合计1.55亿股股份,占其总股本的25.009%。收购完成后公司将成为秀强股份控股股东。


交易对价方面,此次收购秀强股份的交易价格为6.30元/股,交易总金额为9.74亿元。珠海港同日公告,公司拟与中国神华(601088)共同续签一致行动人协议,协议自4月20日起生效,至生效之日起满12个月时终止。


拓展光伏产业布局


截至目前,秀强股份前两大股东分别是宿迁市新星、香港恒泰,持有上市公司股份数量分别为1.44亿股(占总股本的23.35%)和1.27亿股(占总股本的20.52%);上述两大股东为一致行动人关系,秀强股份实控人为卢秀强家族。


而珠海港将拟以自筹资金,分别收购宿迁新星和香港恒泰所持有的秀强股份的9268万股(占总股本的14.98%)、6200万股(占总股本10.02%),收购完成后,珠海港将持有秀强股份合计1.5亿股,占其总股本的25.009%。


不过,截至公告披露日,出让方宿迁新星所持秀强股份的股权质押数量为9500万股,占总股本的15.36%,宿迁新星保证及时解除质押确保交易顺利进行。


本次股权转让交易价格为6.30元/股,较秀强股份2月24日最新收盘价6.85元每股所有折价,交易总金额为9.75亿元。上述交易完成后,珠海港将成为秀强股份的新任控股股东,珠海市国资将成为后者实控人。


据披露,秀强股份是我国家电玻璃制造的龙头企业,其家电玻璃生产销售及盈利稳定,且近年来凭借技术积累及产品创新,逐渐涉足建筑光伏玻璃、新能源汽车玻璃、电子玻璃等细分领域,具有较好的发展前景。


珠海港是珠海市积极融入粤港澳大湾区世界级港口群建设的重要平台,目前公司着力培育港口航运、物流供应链、能源环保、港城建设四大业务板块,而光伏产业是珠海港新能源业务的重要发展方向。


对于本次交易,珠海港表示,如成功收购秀强股份,可充分利用其优势,实现快速向光伏产业链上游拓展业务,加快公司在新能源产业的布局和延伸;另一方面,公司业务将延伸至家电玻璃深加工领域,未来将积极推动秀强股份家电玻璃新增产能落户珠海,进一步提高珠三角家电市场渗透率,实现家电玻璃市场份额和影响力的进一步提升。


与此同时,完成收购后,秀强股份将纳入珠海港的合并报表范围,本次收购合并将增加公司的资产规模和营业收入,未来随着新业务的投资发展有望增厚公司的经营业绩。


去年业绩小幅下滑


秀强股份2011年在深交所上市,上市之初公司主营业务为玻璃深加工业务。自2015年开始,秀强股份大举向幼教产业转型,发展玻璃与幼教双主业格局。


2015年,秀强股份以2.1亿元的价格全资收购杭州全人教育100%股权,正式进入幼教业务。此后3年内,秀强股份又收购了领信教育、徐幼集团以及江苏童梦等多家教育公司股权。


不过,随着2018年国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》的出台,公司主业发展路径也被打破。


在这样背景下,秀强股份开始置出教育资产。2019年6月,秀强股份公告称,与控股股东宿迁新星签署协议,公司拟向宿迁新星拟出售幼儿教育业务经营性资产和相关负债,具体包括上市公司体内的幼儿教育业务经营性资产和相关负债、下属4家全资子公司股权。该交易标的作价2.8亿元,由宿迁新星以现金方式支付,


值得注意的是,上述交易对价宿迁新星将在2023年6月30日前根据约定时点分批支付转让款。在今日的收购股权公告中披露,截止2020年12月31日,上述股权转让款尚未支付余额为16830万元。此外,截至2020年12月31日,南京秀强教育、江苏童梦、徐州秀强教育共计欠付上市公司借款本息合计5597万元。


对此,秀强股份控股股东同意并承诺收到股权转让对价款之日起30个自然日内,将借款本息足额偿还给上市公司。


目前,秀强股份已经回归玻璃主业,其主要产品包括家电玻璃产品、光伏玻璃产品、厨电玻璃产品等。经营业绩方面,今年2月20日,秀强股份发布的2020年财报显示,报告期内,公司实现营业收入12.86亿元,同比增长1.36%;归母净利润1.2亿元,同比减少2.37%。


(编辑:于思洋


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